В 2020 году выручка TICA от продажи HVAC-оборудования и ORC-установок превысила 1 млрд долларов

В 2020 году выручка TICA от продажи HVAC-оборудования и ORC-установок превысила 1 млрд долларов

Согласно подсчетам авторов документа, рынок систем центрального кондиционирования в Поднебесной уменьшился на 5,1% по сравнению с 2019-м. Тем не менее итоги минувшего года можно назвать в целом обнадеживающими, поскольку в первые шесть месяцев 2020-го отставание было куда более весомым — минус 22,2%.

Динамика развития рынка систем вентиляции и центрального кондиционирования воздуха в КНР в 2018—2020 годах, %

Вопреки негативным тенденциям на рынке, обусловленным прежде всего пандемией COVID-19 и торговыми войнами между КНР и США, за год материнская компания Nanjing TICA Climate Solutions Co., Ltd. сумела увеличить выручку от реализации климатической техники сразу на 8% — это наилучший показатель в китайской HVAC-индустрии. В абсолютном выражении выручка предприятия достигла 4,03 млрд юаней, или 620 млн долларов.

Общая выручка TICA Group, в которую, помимо материнской компании, вошли дочерние фирмы Nanjing TICA Thermal Technology Co., Ltd. (производитель ORC-установок PureCycle, преобразующих низкопотенциальную тепловую энергию воды в электрическую), Exergy S.p.a. и Sebigas Renewable Energy Srl (итальянские инжиниринговые компании, занимающиеся разработкой и обслуживанием проектов в сфере геотермальной, солнечной и биогазовой энергетики), Fuca Automation Technology Co., Ltd. (изготовитель систем автоматического управления для HVAC-оборудования) и совместное предприятие TICA — SMARDT (разработчик и производитель безмасляных чиллеров с центробежными компрессорами на магнитных подшипниках), составила 7,1 млрд юаней, или 1,09 млрд долларов (рост — 12,6% по сравнению с 2019 годом). Это позволило компании довести свою долю на рынке HVAC-оборудования КНР до 3,2% и закрепиться в топ-4 ведущих китайских брендов.

Доли различных производителей на китайском рынке климатической техники по итогам 2020 года

Вторая волна пандемии COVID-19 нанесла серьезный ущерб многим отраслям. В наибольшей степени пострадали туристические фирмы и агентства, организации общественного питания, розничной торговли, представители гостиничного бизнеса и иные предприятия, занятые в сфере услуг. Большинство новых проектов в данных отраслях были заморожены либо темпы их реализации существенно замедлились, что, в свою очередь, привело к падению объемов выпуска в смежных областях, например в строительстве.

Не избежали этой участи и китайские производители коммерческих (полупромышленных) кондиционеров, в том числе мультизональных VRF-систем, основными покупателями которых являются малые и средние частные и государственные предприятия, кафе, бары и рестораны, отели, супермаркеты и магазины, находящиеся в шаговой доступности. Из-за локдауна (запрета посещать общественные места и даже вовсе выходить на улицы), введенного в разных странах, спрос на наружные и внутренние блоки существенно упал. Как следствие, уменьшились объемы экспорта, что вынудило представителей HVAC-индустрии КНР сосредоточиться на внутреннем рынке.

С другой стороны, перевод компаний, в частности представляющих IT-сектор, на удаленный режим работы и ускоренное внедрение в Китае технологий связи пятого поколения (5G) обеспечили взрывной рост продаж сплит- и VRF-систем, предназначенных для охлаждения инфраструктурных объектов, например базовых станций сотовой связи, центров обработки данных и компьютерных залов. Благодаря этому в 2020 году объемы производства мультизональных систем кондиционирования снизились только на 3,9% по сравнению с 2019-м, притом что по итогам января — июня отставание составляло 21,9%.

В условиях продолжающейся пандемии заказчики стали уделять больше внимания климатической технике, обеспечивающей не только очистку и дезодорацию возвратного воздуха, но и эффективное уничтожение вирусов и бактерий. Как следствие, в выигрыше оказались компании, в том числе TICA, которые сумели предложить рынку мультизональные VRF-системы с внутренними блоками в так называемом гигиеническом (медицинском) исполнении, поддерживающими все перечисленные выше функции.

Отметим, что позиции TICA в данном сегменте традиционно сильны. Предприятие уже на протяжении 30 лет занимается интегрированными системами вентиляции, пылеудаления и тонкой очистки воздуха, устанавливаемыми в медицинских учреждениях и на биофармацевтических заводах, в том числе в чистых помещениях класса ISO1.

Аналогичные технологии компания внедряет и в своих мультизональных VRF-системах. В 2020 году, руководствуясь принципом «видимой чистоты», TICA вывела на рынок канальные средненапорные внутренние блоки серии TMDN-PF, укомплектованные электростатическим IFD-фильтром и гигроскопичным полипропиленовым фильтром с нанесенной на него антибактериальной средой. Эффективность уничтожения ими вредоносных микроорганизмов и нейтрализации формальдегида превышает 90% (в 60-минутном цикле), удаления частиц PM2.5 — 96% (в 120-минутном цикле).

Для снабжения внутренних блоков озонобезопасным хладагентом R410A были разработаны и запущены в серийное производство высокопроизводительные наружные блоки серии TIMS Hyplus, относящиеся к премиум-классу. На них предоставляется 6-летняя гарантия.

Наружный блок VRF-системы серии TIMS Hyplus

Благодаря активному спросу на такие мультизональные системы кондиционирования и, как следствие, росту объемов выпуска в 2020 году TICA подобралась к 10-процентной доле на высококонкурентном рынке VRF-систем КНР. Напомним, компания уже на протяжении нескольких лет неизменно входит в топ-5 ведущих производителей этого вида HVAC-оборудования и в ближайшие два-три года твердо намерена покорить гроссмейстерский рубеж в 10%, преодолеть который пока удалось только двум предприятиям.

Доли различных производителей на китайском рынке VRF-систем в 2020 году

Вентиляционные системы, воздухообрабатывающие установки и фанкойлы: TICA отрывается от конкурентов

Потери на рынке коммерческих (полупромышленных) кондиционеров отчасти удалось компенсировать за счет увеличения количества проектов, связанных со строительством новых или реконструкцией старых больниц, поликлиник и санаторно-профилакторных учреждений, предназначенных для лечения и восстановления пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, выпуском значительного количества передвижных лабораторий для проведения диагностики методом полимеразной цепной реакции, а также с монтажом систем очистки воздуха, эффективно уничтожающих вирусы, бактерии, грибки, водоросли и другие вредоносные микроорганизмы. Благодаря таким проектам сегмент вентиляционных систем и воздухообрабатывающих установок КНР увеличился на 5,9%. К слову, это единственный сегмент рынка климатической техники, в котором был зафиксирован рост по итогам 2020 года.

Как и положено безусловному лидеру по объемам выпуска и продаж вентустановок в Поднебесной, наибольший прирост в абсолютном выражении обеспечила компания TICA. Напомним, она уже девять лет подряд признается лучшим производителем этого вида HVAC-оборудования в стране. В 2020 году предприятие предоставило свои вентиляционные и воздухообрабатывающие установки, а также интегрированные решения для очистки воздуха 2440 медицинским учреждениям в Китае и других странах мира. Благодаря этому за последние шесть месяцев прошлого года TICA довела свою долю на рынке до 16,7%, притом что еще в январе — июле ее доля составляла 14,3%. Ближайший конкурент отстал на 4,2%.

Доли различных производителей на китайском рынке вентиляционных систем и воздухообрабатывающих установок в 2020 году

Наибольшим спросом у потребителей, в числе которых были временные бескаркасные госпитали Хошэньшань и Лэйшэньшань в Ухане (провинция Хубэй, КНР), 6 госпиталей в Казахстане, инфекционные больницы в Узбекистане, Аргентине, Малайзии, Индонезии, Таиланде, Брунее, 80 фабрик по пошиву медицинских масок в Китае, пользовались выпускаемые компанией секционные вентиляционные установки серий TAC/TMC/TBC производительностью 1500—280000 куб.м воздуха в час. Как правило, они оснащались секциями смешения, панельных фильтров класса G4, водяных охладителя и нагревателя, вентилятора, диффузора, карманных фильтров классов F7—F9 и подачи воздуха. Если относительную влажность в помещениях (например, в отделениях реанимации и интенсивной терапии) требовалось поддерживать на одинаковом уровне, дополнительно монтировалась секция увлажнителя с каплеуловителем.

Секционная вентиляционная установка серии TAC

Для снабжения вентустановок охлажденной или нагретой водой применялись модульные чиллеры серии TCA производительностью 66, 100 и 130 кВт, оснащенные спиральными компрессорами известной американской компании Emerson Copeland. Данные чиллеры выступали источниками рабочей жидкости и для фанкойлов, выпускаемых компанией TICA. Последние были укомплектованы уникальными трехступенчатыми системами фильтрации, состоящими из фильтра предварительной очистки, антиформальдегидного слоя и фильтра, удаляющего из возвратного воздуха 96—97% частиц размером более 2,5 мкм.

Лаборатории и отделения реанимации оснащались канальными средненапорными фанкойлами с профессиональной системой очистки воздуха. Каждое подобное устройство было дополнительно укомплектовано электростатическим IFD-фильтром, а также полипропиленовым фильтром с нанесенной на него антибактериальной средой.

Канальный средненапорный фанкойл с профессиональной системой очистки воздуха

Все перечисленные устройства, выпускаемые компанией TICA, зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. В частности, в госпиталях Хошэньшань и Лэйшэньшань в Ухане не было зафиксировано ни одного случая перекрестного заражения медиков, работавших с пациентами, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.

Наиболее чувствительным в 2020 году оказалось падение на китайском рынке винтовых чиллеров с водяным охлаждением: один из самых дорогих сегментов отрасли сжался на 9,6%. Впрочем, даже такой результат можно назвать удовлетворительным, поскольку по итогам января — июня объемы выпуска данных агрегатов уменьшились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Причины просадки лежат на поверхности: двухмесячный карантин в провинции Хубэй — важнейшем промышленном регионе Поднебесной, приостановка многочисленных предприятий обрабатывающей отрасли, отказ от возведения или замораживание проектов по строительству производственных, торгово-развлекательных и административных зданий и сооружений в первом полугодии. Как следствие, необходимость в оборудовании таких объектов дорогостоящими чиллерами отпала.

Во второй половине прошлого года сегмент винтовых чиллеров начал постепенно восстанавливаться: сказался отложенный на несколько месяцев спрос. Кроме того, между первой и второй волнами пандемии активизировалось строительство новых объектов, что сразу отразилось на увеличении объемов выпуска холодильной техники и иного оборудования, обеспечивающего нормальное функционирование зданий и сооружений.

Важную роль в восстановлении рынка винтовых чиллеров сыграли возведение и ввод в эксплуатацию спортивных объектов, в том числе для Олимпийских игр — 2022 в Пекине, а также центров обработки данных и крупных компьютерных залов. В частности, компания TICA оснастила своими устройствами с затопленными испарителями первый в Китае подземный ледовый стадион площадью 800 кв.м, хоккейный комплекс в Аэрокосмической школе Пекина, Олимпийский центр в Сиане, на аренах которого в 2021 году пройдут соревнования XIV Спартакиады народов КНР. Эти и другие проекты позволили предприятию сохранить свою долю в сегменте винтовых чиллеров с водяным охлаждением примерно на уровне 2019 года (в 2020-м объемы производства уменьшились только на 0,2%, до 4,4%) и удержать первую позицию в рейтинге производителей c исключительно китайским капиталом. TICA опережают только иностранные производители, открывшие свои заводы в Поднебесной.

Доли различных производителей на китайском рынке винтовых чиллеров с водяным охлаждением в 2020 году

Чаще всего клиенты приобретали выпускаемые компанией винтовые чиллеры с затопленными испарителями серии TWSF-DC1 во флагманской комплектации. Данные устройства имеют довольно компактную конструкцию, оснащены одним или двумя полугерметичными винтовыми компрессорами немецкой компании Bitzer, двумя кожухотрубными теплообменниками производства TICA, электронными расширительными клапанами от Danfoss, шкафом автоматики от Schneider Electric. Коэффициент энергоэффективности EER составляет 5,87—6,10 (в зависимости от модели).

Винтовой чиллер TWSF0279.2DC1 с затопленным испарителем

В сегменте модульных чиллеров с воздушным и водяным охлаждением, оснащенных спиральными компрессорами, на протяжении всего 2020 года господствовали те же тенденции, что и в сегменте винтовых агрегатов. Синхронным оказалось и падение объемов производства — соответственно на 8,9 и 9,6% по сравнению с 2019-м. То, что рынок модульных чиллеров просел чуть меньше, объясняется их более низкой стоимостью, а также конструктивными особенностями: устройства позволяют минимизировать первоначальные инвестиции и при необходимости легко нарастить производительность системы центрального кондиционирования в случае поэтапного возведения промышленных объектов или постепенной расконсервации уже начатых проектов, что и произошло в Китае во второй половине минувшего года. Предполагая такое развитие событий, компания TICA сделала акцент на диверсификации своей продукции и выпустила на рынок полностью инверторные модульные чиллеры с воздушным охлаждением (тепловые насосы) производительностью 33,5 и 65 кВт, а также презентовала новый одномодульный агрегат выходной мощностью 130 кВт.

Полностью инверторный одномодульный чиллер серии V-Force производительностью 130 кВт

Наряду с традиционными спиральными чиллерами, данные устройства поставлялись прежде всего в инфекционные больницы и госпитали, предназначенные для лечения пациентов с COVID-19. Выбор в пользу таких агрегатов был обусловлен тем, что сроки их изготовления относительно невелики, транспортировка и монтаж осуществляются в кратчайшие сроки. Кроме того, модульные чиллеры неприхотливы к условиям окружающей среды, максимально просты в эксплуатации и обслуживании и могут снабжать вентиляционные установки или фанкойлы как охлажденной, так и горячей водой. Последнее требование было одним из основных при разработке и реализации проектов в регионах с холодным климатом.

Благодаря активной работе с медицинскими учреждениями в 2020 году доля TICA в сегменте модульных чиллеров с воздушным и водяным охлаждением была доведена до 8,6%. Компания закрепилась в топ-4 производителей (в том числе иностранных) этого вида HVAC-оборудования и в тройке лучших предприятий с исключительно китайским капиталом.

Доли различных производителей на китайском рынке модульных чиллеров по итогам 2020 года

По мнению авторов аналитического отчета Grassroots Research Report on China's Central Air Conditioning Industry in 2020, в нынешнем году рынок систем центрального кондиционирования наконец выйдет на траекторию роста после довольно продолжительного спада, начавшегося еще в III квартале 2018-го. В качестве основных причин эксперты называют низкую базу 2020 года, а также отложенный спрос, которым будет сопровождаться восстановление экономики КНР после пандемии COVID-19 и всеобщей вакцинации местного населения.

Согласно прогнозу немецкого исследовательского института GFK и аналитического агентства China Market Monitor, в 2021 году объемы продаж кондиционеров в Поднебесной увеличатся на 11,1%, до 57,33 млн единиц, что в стоимостном выражении составит чуть более 29 млрд долларов (+19,5% по сравнению с 2020-м).